专题:后市风险偏好回升关注三信号 机构延续哑铃策略回归判断

  周一美股成交额第1名苹果收高7.26%,创历史新高,成交343.26亿美元,市值达到31764.55亿美元。

  在周一举行的全球开发者大会(WWDC),苹果发布iOS 18、iPadOS 18、watchOS 11等系统的更新,宣布与OpenAI构建合作伙伴关系,整合ChatGPT。苹果围绕AI功能宣布“苹果智能”(Apple Intelligence)套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片。同时,苹果官宣,Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。其中,在中国大陆起售价接近3万元。

  Emarketer高级分析师加德乔-塞维利亚在一份报告中表示,苹果在生成式人工智能方面的战略是个性化。该分析师表示,苹果公司正在加倍努力,在用户已经熟悉的各种应用程序和服务中为他们提供易于使用的人工智能生成工具。

  苹果宣布和OpenAI的合作,遭到马斯克的炮轰。据多家媒体报道,特斯拉CEO马斯克周一表示,如果苹果公司在其操作系统层面整合OpenAI的技术,他将出于安全原因在自己名下的公司禁止使用苹果设备。

  第2名英伟达收跌0.71%,成交266.81亿美元。英伟达实行1拆10的分股计划后,投资机构奥本海默将其目标价从110美元上调至150美元,并给予“跑赢大盘”评级。

  以Rick Schafer为首的分析师指出,他们正在更新自己的模型,以反映交易股票数量的增加。这些分析师指出,自从在2024年Computex发表主题演讲以来,英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋一直在“巡回演出”。

  在主题演讲中,黄强调了英伟达的中短期计算和网络发展路线图。B100将于今年第四季度开始生产,随后是B200,以及GB200/NVL36/NVL72。

  根据新的年度更新时间表,英伟达公司的Blackwell Ultra SKU将于2025年下半年推出。分析师补充说,Blackwell的继任产品Ruben将于2026年与R100家族一起首次亮相,然后是2027年的Ruben Ultra。

  但美国知名经济学家Harry Dent发出悲观预测,称美股可能将出现大幅回调,芯片制造商英伟达可能下跌98%,这意味着数万亿美元的市值蒸发。

  第3名特斯拉收跌1.8%,成交109.12亿美元。苹果与OpenAI的合作引发特斯拉CEO马斯克的强烈反对,他认为这会产生数据风险,并声称,如果苹果在操作系统层面整合OpenAI,他所在公司将禁止使用苹果设备。

  当地时间6月10日,马斯克在社交平台X上发帖称:“这是不可接受的安全违规行为。访客必须在门口交出他们的苹果设备,这些设备将被存放在法拉第笼中(指电磁屏蔽箱)。”

  特斯拉将于北京时间6月14日凌晨举行2024年度股东大会,会上将就马斯克560亿美元的薪酬方案进行投票。多位大股东称将反对薪酬方案,其中包括第八大股东挪威主权财富基金和加州教师退休基金。

  此外Ryan Brinkman等摩根大通分析师周二在给客户的报告中写道,虽然特斯拉将在8月8日展示无人驾驶出租车概念,可能还会推出相关App,但这项业务真的带来实质性营收可能还要好多年。

  根据数据和科技公司Hazeltree周二发布的月度报告,特斯拉在5月份超越雪佛龙重新成为被做空最严重的美股大型股。

  HazelTree以1到99的“拥挤度分数”(Crowdedness Score)对空头押注进行排名,99代表基金做空百分比最高的证券。特斯拉的拥挤度分数为99分。今年以来,由于电动汽车市场需求放缓和竞争加剧,特斯拉的股价下跌了30%以上。

  第4名AMD收跌0.86%,成交62.97亿美元。摩根士丹利下调了对这家半导体巨头的评级。该行分析师约瑟夫-摩尔(Joseph Moore)将AMD的评级从“增持”调整为“持股观望”,尽管目标价保持在176美元不变,此举仍引发了周一美股市场对AMD股票的抛售。

  AMD去年第四季度股价累计上涨了43%,今年第一季度进一步上涨了22%,但第二季度至今已经回落了11%,将年初至今的涨幅压缩至大约9%。

  第5名微软收高1.12%,创收盘历史新高,成交60.84亿美元,市值32158.1亿美元。微软仍是美股市值最大的公司,但其领先第二名苹果的优势正在缩小。

  据报道,微软酝酿升级其重要的软件产品套件以增加人工智能工具。美银证券分析师Bradley Sills维持微软买入评级。

  网络安全公司Okta的CEO Todd McKinnon近日表示,微软正将其所有最好的AI工具和软件的研发外包给OpenAI,这可能对主要竞争对手谷歌有利。

  第6名亚马逊收高0.09%,成交50.59亿美元。美国律师事务所对亚马逊提起集体诉讼,指控其滥用零售商数据行为。

  据报道,近日Willkie Farr&Gallagher律师事务所代表英国独立零售商协会和约3.5万家在亚马逊平台内的英国零售商,向伦敦竞争上诉法庭提起集体诉讼,指控亚马逊从2015年10月至今,非法滥用平台内零售商的数据,实施自我优待行为,谋取商业利益,而众多平台内零售商并不知情,违反了《竞争法》,要求其赔偿10亿英镑。

  第8名Meta Platforms收高0.97%,成交43.18亿美元。Meta Platforms表示,该公司正在专门为欧洲开发人工智能技术,以反映语言、地理和文化方面的参考信息。META将使用欧盟国家的用户选择在其Instagram、Facebook等平台上公开分享的内容来训练其大型语言模型。

  该公司去年曾表示,将使用Facebook和Instagram的公开帖子来训练其新的Meta AI虚拟助手的部分功能,但不包括只与家人和朋友分享的私人帖子,以尊重用户的隐私。该公司上个月表示,它将开始通知欧洲地区和英国的Facebook和Instagram用户,说明它是如何使用Meta服务上共享的公共信息来开发和改进人工智能的。

  第9名谷歌A类股(GOOGL)收高0.92%,成交36.34亿美元。谷歌母公司Alphabet可能收购市值310亿美元的美国营销软件制造商HubSpot,此举将增强谷歌在向企业提供云应用方面与微软竞争的能力。

  第10名游戏驿站收高22.8%,延续了近来的大幅波动态势,成交35.16亿美元。该公司通过发行股票融资大约21.37亿美元。

  第11名礼来收高0.09%,成交34.92亿美元。周一,礼来制药的阿尔茨海默症新药Donanemab在美国食药监局(FDA)外周和中枢神经系统药物咨询委员会(PCNS)的投票中获全票通过。

  本次PCNS就Donanemab投票的问题有二,分别为:现有数据是否表明该药对参加临床试验的轻度认知障碍和轻度痴呆患者的阿尔茨海默病治疗有效,以及该药治疗轻度认知障碍和轻度痴呆患者的益处是否大于风险。

  对此,PCNS均已11:0的票数,赞同了Donanemab的有效性,并认为该药的获益大于风险。

  第14名超微电脑收跌2.45%,成交23.38亿美元。该公司近期推出可立即部署式液冷型AI数据中心。此数据中心专为云原生解决方案而设计,通过SuperCluster加速各界企业对生成式AI的运用,并针对英伟达AI Enterprise软件平台优化,适用于生成式AI的开发与部署。

  第18名台积电收跌1.46%,成交19亿美元。高盛集团大宗经纪部门的数据显示,基金经理已连续第三周净卖出美国科技股。其中,半导体和半导体设备类股在截至6月7日的当周名义上净卖出最多,而软件类股则净买入最多。

6月11日美股成交额前20:苹果加码生成式AI 股价大涨7.26%创历史新高  第1张